В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, когда-то веселый, теперь искажен безумием, а пронзительный смех эхом разносится по пустынным переулкам. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной игры. Они пытаются скрыться, но каждое убежище оказывается ловушкой, а каждый поворот сулит новую опасность.
Никто не в безопасности этой ночью. Случайные прохожие, водители такси, соседи - все, кто оказывается на пути клоуна, становятся участниками его кровавого спектакля. Город превращается в лабиринт ужаса, где за каждым углом может таиться ухмыляющееся лицо в гриме. С каждым часом напряжение нарастает, оставляя лишь один вопрос - удастся ли кому-то пережить эту кошмарную ночь?