Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, пытаясь разыскать следы дочери, исчезнувшей после таинственной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через выжженные солнцем просторы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о легендарном рейве у мавританской границы. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину родительского страха и тлеющую искру надежды.
На фоне надвигающегося хаоса, стирающего границы реальности, отцу с сыном предстоит столкнуться с последним испытанием. Им придется пройти по хрупкой грани, отделяющей свет от тьмы, спасительное забвение от гибельного откровения. В этом странствии по краю апокалипсиса их ждет встреча с самой сущностью человеческой природы — где райские видения переплетаются с адскими видениями, а истина оказывается призрачнее миражей пустыни.
